San Francisco

Mary Blake, una ragazza molto giovane arrivata a San Francisco per trovare lavoro, si rivolge al Café Paradise, il più noto locale della città, per farsi ingaggiare come cantante. Il padrone del locale, Blackie Norton, la assume con un contratto di due anni, ma presto le doti canore di Mary vengono notate da Jack Burley e dal signor Baldini, della Tivoli Opera House, che le offrono di lavorare per loro. Mary accetta e Blackie intenta causa a Burley, ma, quando sente la performance di Mary come Margherita nel "Faust", ne rimane colpito e rinuncia alla causa. Chiede quindi a Mary di sposarlo e lei accetta, decidendo anche di tornare a lavorare al Paradise. Ma Padre Mullin, amico di Blackie dall'infanzia, la dissuade dall'accettare e Blackie, irritato, gli si rivolta contro, provocando così la fuga di Mary. Ora Mary è la star del Tivoli e il Paradise è costretto a chiudere, ma al ballo annuale lei vince il premio di diecimila dollari messo in palio, con una grande interpretazione di "San Francisco", offrendo poi il premio a Blackie che rifiuta sdegnato. Mentre Mary fugge dalla hall, si scatena il violento terremoto che sconvolge la città. Blackie, attonito, cammina fra le rovine e incontra Padre Mullin. Insieme i due ritrovano Mary impegnata negli aiuti con l'Esercito della Salvezza e si rimboccano le maniche per dare il loro contributo, mentre fra le rovine della città già sta sorgendo la nuova, luminosa San Francisco.