Prima dell'alba

Una coppia di litigiosi vicini di scompartimento inducono Celine, francese, 23 anni, di ritorno a Parigi da Budapest, a cambiare posto sul treno. Fa conoscenza così con il venticinquenne Jesse, statunitense, che a Vienna deve prendere un aereo per rientrare dalle ferie. Celine accetta di passare la notte a vagabondare per Vienna col giovane, e tra i due nasce una progressiva confidenza, cui subentra un notevole interesse. La loro lunga conversazione tocca svariati argomenti, dalle prime esperienze sentimentali alla paura della morte, dall'odio impotente per le guerre che si verificano in varie parti del mondo alla reincarnazione. Dopo aver avvicinato due studenti attori che li invitano ad una rappresentazione teatrale d'avanguardia, passano in un negozio di vecchi dischi dove ascoltano l'artista Bloom che canta "Come here"; si recano al cimitero dei senza-nome; salgono sulla grande ruota del Prater; incontrano un bizzarro poeta di strada ed un'indovina che legge la mano a Celine. In chiesa si interrogano sulla fede che non possiedono; poi lui parla del matrimonio quacchero cui ha assistito. Emergono infine i reciproci fallimenti sentimentali: la ragazza di Jesse, borsista a Madrid, lo ha lasciato e Celine si è lasciata con un uomo insopportabile. Successivamente pranzano in un ristorante e fingendo di telefonare ai rispettivi amici rivelano i loro reciproci sentimenti. Infine trascorrono il resto della notte al parco baciandosi, incerti se avere un rapporto sessuale, perché si sono promessi di non incontrarsi mai più. Alla stazione però ci ripensano e promettono di rivedersi dopo sei mesi a Vienna.