PORGY AND BESS

Porgy, un mendicante storpio che vive nel quartiere Catfish Row con molti altri negri, raccoglie presso di sé ed aiuta amorevolmente Bess, una giovane di facili costumi, momentaneamente abbandonata dall'amico Crown, costretto a fuggire per aver ucciso in rissa un'altro negro. Invano, piu' tardi, Crown tenta di riprendersi Bess: Bess che ha trovato una vita serena e tranquilla presso Porgy, non vuole seguirlo. In un tentativo di ratto, Porgy uccide Crown per legittima difesa. Durante un'assenza di Porgy, chiamato a testimoniare sul delitto, Bess viene tentata da un diabolico trafficante di droga, Sporting Life, e, cedendo alle sue lusinghe, fugge con lui. Al suo ritorno Porgy non trova piu' Bess, ma confidando nel suo amore pure per Bess, partirà sul suo carretto tirato da una capra per ritrovarla.