MR. BROWNE CONTRO L'INGHILTERRA

Il ministero degli esteri britannico viene a sapere che a Gagliardia, una piccola isola ex colonia inglese, ci sono delle miniere molto ricche. Per aggiudicarsele, il governo di Suan Maestà invia in missione speciale l'ambasciatore Carlton-Browne accompagnato da un consulente militare, il colonnello Bellingham. Giunti sull'isola i due cercano in ogni modo di stringere alleanze favorevoli, ma il giovane re Loris, benché gentile, non è disposto a farsi influenzare e anche il primo ministro Amphiboulos non si lascia andare. Quando Carlton-Browne capisce che il granduca, zio di Loris, vorrebbe mettere sul trono sua nipote, la principessa Ilyena, e che le sue manovre provocano una forte divisione all'interno del paese, decide di sfruttare questo fatto. All'inizio consiglia al giovane re una fallimentare azione di forza per sottolineare il suo potere poi, quando il paese di divide in due regni, quello del nord e quello del sud, si schiera con il primo, senza però fare i conti con il fatto che tutti i giacimenti si trovano nel sud del paese. Carlton-Browne tenta di correre ai ripari cercando un'alleanza tardiva con il granduca, ma il destino ci mette lo zampino: a Londra Loris incontrerà la sua bella rivale Ilyena e...