Magique!

In un'isolata fattoria vive Betty col figlioletto Tommy di 10 anni. Tommy, che non ha mai conosciuto il padre, è preoccupato perché vede la madre sempre oscurata da un velo di malinconia. Un giorno, un circo itinerante arriva nel paese vicino, ma gli viene negato il permesso di allestire il tendone e la carovana è costretta a spostarsi altrove. Tommy ha però un'idea: convince la madre a mettere a disposizione la loro fattoria come spazio alternativo e il circo si trasferisce nel campo davanti alla loro casa.