L'uomo lupo

Dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti, Larry Talbot torna in Galles nella ricca casa di suo padre, Sir John. Conosce quindi una ragazza, Jenny Williams, di cui ben presto si innamora e che, nonostante sia fidanzata, non resta insensibile al suo fascino. Una sera Larry, Jenny e un'amica di quest'ultima si recano nel bosco per farsi predire il futuro dagli zingari, ma ad un certo punto una delle due ragazze scompare e gli altri due si addentrano nel bosco per cercarla. La troveranno mentre si dibatte per difendersi da un lupo e il giovane, scagliatosi contro la bestia, la ucciderà. Tuttavia, il mattino seguente, il ragazzo apprenderà di aver lottato non contro un'animale ma contro Bela, uno zingaro affetto da licantropia, e da quel momento la sua vita cambierà per sempre.