Lo spaventapasseri

Max, uscito di prigione dopo aver scontato sei anni di detenzione, è deciso a trasferirsi a Pittsburg per aprire una stazione di servizio con il denaro che ha diligentemente risparmiato negli anni di reclusione. Mentre è in viaggio, conosce un barbone vagabondo, Francis, noto a tutti con il soprannome di Lion, che ha bisogno di un passaggio per raggiungere Detroit. Francis sta cercando Ann, la sua fidanzata di cinque anni prima che lui ha lasciato mentre era incinta. Vuole conoscere il figlio, o la figlia, che non ha mai visto e scusarsi con la donna. Dopo un inizio burrascoso, Max e Francis decidono di viaggiare insieme e giorno dopo giorno diventano amici. A Denver i due si fermano ospitati da una ex fiamma di Max e, coinvolti in una rissa in un bar, vengono arrestati e condannati a un mese di prigione nel penitenziario locale. Max, che sa bene come muoversi in prigione, fa in modo che Francis riesca a liberarsi da amicizie che rischiano di diventare pericolose. Scontata la pena, i due si rimettono in viaggio: hanno deciso di fermarsi a Detroit e di arrivare a Pittsburg dove finalmente Max potrà realizzare il suo sogno. Una volta giunti a Detroit, Francis telefona a Ann, ma la ragazza, pur commuovendosi, non cede e gli mente dicendo che il loro figlio è morto anni prima. Sentendosi libero, Francis inizia a festeggiare, ma poi, alla vista di alcuni bambini che giocano vicino a una fontana, dà in escandescenze e viene colto da una crisi di nervi. Max non vuole lasciarlo solo e decide di prelevare i suoi soldi e rimanere vicino al nuovo amico, in attesa della sua guarigione.