In un borgo fortificato del Medio Evo francese, ha la sua corte un vescovo-signore. Ma è un uomo dall'animo malvagio e corrotto. Invaghitosi di Isabella d'Angiò, la fidanzata del capo delle guardie - Etienne Navarre - colpisce la giovane e bella coppia con la sua maledizione. Così Etienne è condannato ad andarsene ramingo ed ogni notte a trasformarsi in lupo, mentre la donna lo segue: ma sarà tale solo di notte anche lei, mentre di giorno non è che un falco, aggrappato al pugno dell'amato. Durante una delle sue malinconiche peregrinazioni, il cavaliere incontra Philippe (detto "il topo"), un ladruncolo evaso dalle segrete del castello vescovile e lo salva dagli armigeri, che cercano lui e Etienne stesso con il suo prezioso falcone. Il ragazzo gli si affeziona, viaggia con lui ed un giorno accompagna Isabella dal monaco Imperius, perché il falcone è stato ferito da una freccia e solo il monaco, ubriacone, mezzo mago ma saggio e che vive isolato tra i ruderi di un antico maniero, può salvarla dalla morte. lmperius riesce nell'intento. Philippe, che volta a volta è stato spettatore delle due trasformazioni, riesce anche a salvare Etienne, una notte in cui il lupo sta per affogare in mezzo al ghiaccio. I quattro alla fine si riuniranno nel borgo, durante una cerimonia alla presenza del vescovo. Mentre il ragazzo penetra nella Chiesa attraverso le fogne, Etienne vi irrompe a cavallo, sfida a duello il perfido capitano delle guardie (suo successore ed anima nera del vescovo) e lo uccide. In quel momento si produce un'eclisse solare: nel sortilegio che aveva colpito i due fidanzati era previsto che, in un momento "né di giorno, né di notte", la maledizione sarebbe cessata. E così avviene. Etienne uccide il vescovo terrorizzato e fugge a cavallo con Isabella, mentre "il topo" decide di restare con il vecchio amico Imperius.
SCHEDA FILM
Regia: Richard Donner
Attori: Matthew Broderick - Philippe Caston, Michelle Pfeiffer - Isabella d'Angiò, Rutger Hauer - Etienne Navarre, Leo McKern - Imperius, John Wood - Vescovo di L'Aquila, Ken Hutchison - Marquet, Alfred Molina - Cezar, Giancarlo Prete - Fornac, Loris Loddi - Jehan, Alessandro Serra - Pitou, Charles Borromel - Prigioniero, Massimo Sarchielli - Locandiere, Nicolina Papetti - Signora Pitou, Russel Case - Luogotenente, Don Hudson - Guardia, Venantino Venantini - Segretario del vescovo
Soggetto: Edward Khmara
Sceneggiatura: Edward Khmara, Tom Mankiewicz, Michael Thomas, David Webb Peoples
Fotografia: Vittorio Storaro
Musiche: Andrew Powell
Montaggio: Stuart Baird
Scenografia: Wolf Kroeger
Costumi: Nanà Cecchi
Effetti: John Richardson (II), R/Greenberg Associates Inc.
Durata: 116
Colore: C
Genere: FANTASY
Specifiche tecniche: SCOPE TECHNICOLOR
Produzione: LAUREN SHULER PER 20TH CENTURY FOX, WARNER BROS.
Distribuzione: FOX (1985) - 20TH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT