La maga Merlina, vecchia e brutta, viene a sapere dallo zio mago Magozio che ridiventerà bella se si accoppierà ripetutamente con il nano Pipolo, virilmente superdotato. Ma la vittima non ne vuole sapere e si rifugia prima in un circo, poi nella Foresta di Robin Hood dove lo proclamano duce. Avendo suonate le campane per errore, Pipolo dà il segnale della rivolta che si conclude con la cacciata dell'usurpatore. Merlina e Pipolo tornano alla antica condizione di principessa bellissima e principe e si sposano. Pipolo, tuttavia, ha perso la propria eccezionale virilità. Merlina chiede per l'ultima volta consiglio a Magozio che invita a scegliere: o un Pipolo normale e impotente, o un nano minuscolo ma superdotato. I due optano per la seconda ipotesi.
SCHEDA FILM
Regia: Gioacchino Libratti
Soggetto: Giorgio Terzi, Giovanni Magheri
Sceneggiatura: Giorgio Terzi, Giovanni Magheri
Musiche: Coriolano Gori
Montaggio: Massimo Antonelli
Durata: 76
Colore: C
Genere: ANIMAZIONE
Specifiche tecniche: NORMALE TECHNICOLOR
Produzione: MONTI (ROMA) SDN (PARIGI)
Distribuzione: INDIPENDENTI REGIONALI
NOTE
DISEGNI ANIMATI: GIBBA (FRANCESCO GUIDO). - DIALOGHI: ORESTE LIONELLO E ENRICO BOMBA. - ANIMAZIONE: FABIO PACIFICO.