Il cavaliere dai cento volti

Il Cavaliere Massimo d'Arce, essendo inviso al vecchio Duca Ambrogio di Pallanza, viene obbligato a vivere confinato nelle sue terre, ma frequenta segretamente i figli del duca, il sedicenne Ciro e Bianca, damigella ventenne della quale è innamorato. Un altro nemico di Massimo è il nobile Fosco di Vallebruna, che non gli perdona di avergli vinto, giostrando con lui, una splendida gorgiera d'oro. Quando il Duca promette Bianca a Fosco, questa decisione provoca la ribellione di Ciro che abbandona la casa paterna e si rifugia da Massimo. Questi lo persuade a ritornare da suo padre e gli affida una lettera e la gorgiera, che dovrà portare al Santuario di San Giorgio. Durante il viaggio, Ciro viene ucciso da uno sgherro di Fosco, il quale accusa Massimo dell'assassinio. Il cavaliere vuole smascherare l'avversario e far trionfare la verità e il suo amore per Bianca...