Cielo rosso all'alba

Affidato il cantiere navale di Mobil, nell'Alabana, al fedele Paolo Bertacci, Frank Arnold si trasferisce con la propria famiglia nella proprietà che possiede a Sagrado nel New Messico; quindi parte come ufficiale di marina, nella seconda guerra Mondiale. Josh, suo figlio, aiutato poco dalla madre sconvolta dalla solitudine, si trova nella necessità di affrontare i problemi tipici della sua età e quelli di un ambiente ostile per ragioni razziali. Dopo varie esperienze viene preso di mira da due accaniti indigeni: Chango Lopez e Lindo Velarde: si salva a stento dai loro attacchi. Un'avventura notturna con le procaci sorelle Venery e Velva viene interrotta dai due avversari e ha un seguito nell'intervento del padre delle ragazze, abile montatore di ricatti; ma finisce con l'intervento dello sceriffo Chamaco. Molto più ardui sono i successivi impegni che Josh deve risolvere: fare riassumere - dallo zio e dalla madre - i licenziati domestici messicani; intervenire contro Lindo Velarde che nel frattempo ha ferito gravemente Chango e ha sedotto la sorella dello steso, desiderosa di farsi monaca. Rispettato ormai nel villaggio, Josh riceve da Paolo notizia della morte del padre: viene reclutato. Le circostanze lo hanno fatto uomo, e finalmente la mamma si dimostra orgogliosa di lui.