Cha và con và

Saigon, 1990. Lo studente di fotografia Vu si innamora del compagno di stanza Thang, spacciatore di eroina. Quando Van, cantante nel club dove lavora Thang, viene picchiato, i due coinquilini sentendosi minacciati scappano nella città natale di Vu. Sau, il padre di Vu, accoglie il figlio a casa ma dopo averlo visto baciare Thang cerca di mettersi in mezzo per separarli. Sei mesi più tardi, Thang è in grossi problemi economici: Vu lo presenta a una donna che organizza vasectomie per guadagnare qualche soldo. In ospedale, Thang andrà a fumare un sigaretta e non tornerà mai più. Tempo dopo, Sau porta la figlia incinta a Saigon per cercare Vu, ma senza riuscire a trovarlo.