Canzoni di mezzanotte

Il film racconta una storia emozionante e misteriosa che avviene negli anni bui. Song Danging, celebre cantante d'opera, si innamora della figlia di un ricco proprietario. Opponendosi a questo legame, il padre chiede a un nipote, che è un violento, innamorato della ragazza, di togliergli di mezzo Song Danging. Questi, sfigurato col vetriolo, non osa ripresentarsi all'amata, si fa passare per morto, rifugiandosi - grazie all'aiuto del custode - nella soffitta del teatro, non lontano dalla casa di lei. Ogni notte canta per la ragazza. Scoperto da un giovane attore, ne diviene amico, gli insegna la sua arte e gli chiede di vegliare sulla sfortunata fidanzata. Finalmente un giorno arriva l'ora tanto attesa della vendetta, e Song uccide il suo nemico, ma la sua vita e quella della ragazza si chiudono tragicamente.