Angeli bianchi... angeli neri

Nel cimitero di Hightgate uomini e donne dall'aspetto normale profanano il luogo sacro compiendo riti di magia nera. Riti simili vengono compiuti in casa di Eleonor Bone, di professione strega, per togliere il malocchio ad un cliente, e da Alexander Sanders, uno stregone di Londra, che sta celebrando, nel nome di Satana, un matrimonio dinanzi a giovani iniziati. E sempre nella città inglese si assiste per la prima volta alla diabolica messa nera. Successivamente in Brasile, alcuni seguaci di una setta, invocano gli spiriti benigni offrendo cibi ai morti mentre durante il carnevale di Rio avvengono alcune cerimonie di iniziazione di giovani mulatte con riti primitivi. In America un professore mantiene in casa sua un uomo, Ted Serios, per studiare le straordinarie facoltà di cui questi è in possesso e che gli permettono di impressionare sulle lastre di una macchina fotografica tutto ciò che pensa al momento dello scatto. Sempre in America, a S. Francisco, si assiste alla celebrazione di un matrimonio da parte di Anton La Vey che si qualifica Satana in persona mentre a Los Angeles avviene l'ibernazione del primo uomo sulla terra.