Andalusia

Dopo aver rotto Dolorès, Juanito va in Messico dove diventa un famoso matador. Qui incontra una cantante viennese, Fanny Miller, la quale s'innamora di lui follemente. Quest'ultima scopre le lettere d'amore che nel frattempo Dolorès ha inviato al suo ex amato. Dolorès, per superare la dolorosa separazione, dedica tutto il suo tempo alla danza diventando una famosa ballerina conosciuta col nome di Estrellita. Dopo una serie di vicissitudini, i due amanti riescono a riunirsi nella loro cara terra d'origina, l'Andalusia.