UFO ...annientare S.H.A.D.O. stop. Uccidete Straker...

L'organizzazione Shado, diretta dal comandante Straker, ha il compito di difendere la terra delle invasioni Ufo. Le operazioni di difesa scattano nel momento in cui viene intercettato l'atterraggio di una navicella Ufo che viene distrutta e all'interno della quale viene trovato carbonizzato il guardiacaccia del posto, scomparso alcuni giorni prima. L'operazione di difesa più difficile è condotta dal colonnello Paul Foster e da Klay. I due sotto l'influenza degli Ufo subiscono il lavaggio del cervello che fissa nella loro mente l'idea di uccidere Straker. Il più accanito è Paul, il quale opera in tutti i sensi a creare serie difficoltà al comandante. A causa delle sue stranezze, Paul è sottoposto a cure e a un esame psichiatrico che mette in chiara luce quanto gli è accaduto all'interno dei modulo durante l'operazione contro gli Ufo. Foster, sembra apparentemente guarito, ma Straker, lo mette a dura prova, dandogli la possibilità di ucciderlo. Nell'atto di premere di grilletto il giovane si dichiara vinto. Straker, sicuro della sanità mentale di Paul, lo riabilita affidandogli una nuova impresa contro gli Ufo che si preparano ad attaccare più numerosi.